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周二A股市场出现高开高走的态势。其中,上证综指在券商股、基建产业链个股、稀土永磁板块等热门品种的强劲牵引下,出现了节节走高的态势。成交量也随之有效放大,呈现出典型的量价齐升的态势,中短线A股市场的走势渐趋乐观。

利好信息刺激

周二A股市场的走势主要得益于两大板块的率先启动。一是券商股,中国银河等次新券商股更是冲击涨停板。券商股的强势,主要是因为越来越多的信息显示出科创板即将推出,意味着券商股的估值坐标之锚有望从原先的通道业务提升至投行业务,这必然会驱动券商股尤其是头部券商股的估值坐标迅速上移。

二是专项债资金用于补充项目资本金的信息。《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》要求支持做好专项债券项目融资工作,提出精准聚焦重点领域和重大项目,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金等。对此,有分析人士推测,在当前剩余的接近1.3万亿的新增地方债中,大概有650亿-1040亿的专项地方债资金可以用于补充项目资本金。目前铁路、公路资本金比例要求不低于20%,机场、航道等为25%,而按行业经验,大多数项目可能均达到25%-30%。按照乘数效应,按照平均4倍的总拉动,拉动总资金在2600亿-4160亿。静态来看,按照2018年基建总投资规模17.6万亿测算,可以额外拉动基建1.5%-2.4%的增长。

这就形成了良好的示范效应,不仅让市场参与者感受到稳增长、稳就业等政策措施在陆续落地,并且还意味着这些有针对性的措施与政策,有望给经济发展注入新的动能,从而改善市场参与者对未来的预期,进而为A股市场带来新的做多力量。受此影响,在周二早盘,基建产业链个股迅速成为A股市场涨升引擎,驱动着指数重心节节走高。

弹升周期开启

这说明当前A股市场所处环境有了实质性的改善,重塑市场预期。因此,后续资金有望陆续进场,不仅是险资等内资机构资金,并且还包括以北上资金为代表的外资资金。数据显示,进入6月以来,北上资金是持续加仓A股,在周二,沪股通净流入39.89亿元,深股通净流入33.81亿元,这意味着6月的6个交易日,北上资金净流入近250亿元,这是一个超预期的数据,也是一个振奋人心的数据,意味着市场交易者的情绪充分调动起来,中短线A股市场的走势值得期待。

当然,经过周二的大幅上涨之后,市场短线积累了一定的抄底获利盘。而且,大小非们的净减持力度仍然较大,对短线A股市场的资金分流压力仍然存在。所以,虽然对中短线的A股市场走势寄予较高的期望,但不能忽视盘中震荡所带来的波动风险。

因此,在操作中,一方面要关注近期涨幅较大品种的回落风险,比如,近期一直运行在上升通道中的食品饮料板块的头部股;再比如,近期突然加速的蓝筹股,甚至包括一些券商头部股,毕竟短线涨幅较大,使得估值数据一下子突兀起来,可能会受到获利盘的减持压力冲击。另一方面是适量跟踪一些新近出现的主题投资股,比如基建产业链的水泥、玻璃、钢材,再比如预收账款超预期的房地产股,尤其是一些民营房地产股,它们的估值重估的动能较为充足,再比如生猪价格上涨预期强烈的生猪产业链个股。另外,对硬科技领域的头部股、云计算产业链的头部股,也可跟踪。



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