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  [几家欢喜几家愁,也有国内龙头零部件公司在整体车市下跌中逆市上涨。]

  [未来汽车零部件业务领域的“腾笼换鸟”趋势在所难免,像宁德时代、均胜电子这样在电动化和智能驾驶等细分领域有核心技术和生产优势的零部件公司才是零部件行业的发展出路。]

  [在2019年1~5月,乘用车销售同比下降15.2%。所有主要乘用车类型均在5月录得销量同比下降,SUV和轿车销量分别同比下降16.6%和15.6%。]

  乘用车销量连续11个月下滑后,作为上游行业的汽车零部件产业也已经被波及。与此同时,零部件公司面临原材料和人力成本上涨。夹缝中的零部件企业双面承压。

  零部件龙头及细分市场受波及

  根据中国汽车工业协会的新数据,2019年5月中国汽车销量同比下降16.4%,连续第11个月下滑。由于淡季和整个行业的去库存压力,整车企业销售下滑再次扩大。2019年5月乘用车销售同比下滑17.4%。

  在2019年1~5月,乘用车销售同比下降15.2%。所有主要乘用车类型均在5月录得销量同比下降,SUV和轿车销量分别同比下降16.6%和15.6%。至于商用车,销售下降了11.8%,年初至今的商用车销量转为同比下降1.3%的负值。

  连续的下跌,江苏某一线汽车经销商总经理表示对整车销量下滑的新消息已经麻木:“现在平时店里几乎没有客人。”

  除了下游的汽车经销商日子不好过,国内整车企业销量的连续下跌,也正在传导给上游零部件企业。最新发布的国内汽车零部件企业的“排头兵”华域汽车(600741.SH)的一季报成绩就让人大跌眼镜。

  作为上汽集团(600104.SH)控股的汽车零部件企业,华域汽车其主要业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统等传统汽车零部件业务。华域汽车旗下的延锋内饰件是国内最大的汽车内饰件厂。2019年第一季度,华域汽车实现营业收入355.71亿元,同比下降11.62%;归属于上市公司股东的净利润约为18.45亿元,同比下降36.61%。

  而此前多年来,华域汽车依托国内不断增长的汽车市场,以及上汽集团这棵“大树”,业绩表现优异。根据此前华域汽车发布的2018年财报,报告期内,公司实现营业收入1571.7亿元,同比增长11.88%;归属于上市公司股东的净利润80.27亿元,同比增长22.48%。

  成也萧何,败也萧何。华域汽车利润的大幅下滑与车市寒潮之下上汽集团汽车销量的下滑密切相关。2019年以来,上汽集团的销售表现并不如意,根据上汽集团最新发布的5月产销快报,上汽集团5月销量为48.1万辆,同比下滑16.3%;1~5月份累计销量为247.1万辆,同比下滑16.7%。从整体来看,除上海申沃客车有限公司以及上汽正大有限公司实现销量同比正向增长外,上汽集团旗下各子公司均出现销量同比下滑现象。

  作为上汽集团控股的零部件企业,尽管华域汽车对控股股东上汽集团的销售占比此前已经逐年下降,但根据2018年报信息统计,华域汽车营业收入的58%仍来自于上汽集团,上汽集团销售下降直接拖累了华域汽车。

  乘联会秘书长崔东树分析,随着车市竞争加剧,尤其整个乘用车市场批发量、零售量均下滑,给传统汽车零部件企业带来了巨大的增长压力,汽车零部件企业面临着下游整车产品价格下降,以及上游原材料价格上涨的双重压力,进而压缩具体零部件公司的整体利润水平。

  不仅像华域汽车这样的龙头零部件上市公司正在遭遇困境,车市寒潮正在波及国内汽车零部件的各个细分领域,其中不太为人关注的中国轮胎产业在经历了近二十年快速增长后,随着2018年中国汽车行业发展“拐点”的到来,轮胎行业也迎来“拐点”,中国轮胎行业全年轮胎总产量6.48亿条,同比下降0.76%,其中子午胎下降4.2%,20年来首次出现负增长。

  2019年至今情况依旧没有改观。2018年1月~2019年5月,在公开平台上进行资产司法拍卖的橡胶及轮胎企业,共有27家(拍卖资产在百万元以上)。这些企业,分别来自于轮胎、合成橡胶、橡胶制品及再生胶等多个细分产业。

  这些拍卖中,轮胎企业的拍卖物都包含企业主要生产设备,但是只有极少数出售成功。

  其中,出售成功的福泰尔轮胎,一共拍卖16台半钢胎硫化机,价格从一开始的1380万元,降到650万元才得以成交。这些设备的原价为每台107.5万元。

  在行业惨淡的同时,原材料价格等成本却在攀升。

  作为国内轮胎行业龙头公司的锦湖轮胎最近发布轮胎价格调整通知,决定自2019年7月1日起,提高部分产品价格,上涨幅度为3%。锦湖轮胎表示,受原材料价格及人力成本上涨的影响,他们的生产运营成本不断增加。一位轮胎企业内部人士透露,现在整车厂还在拼命压价,轮胎企业只能在零售端进行涨价。

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